Пересиживание убытка на форекс: что это такое, 4 практических стратегии

Как и в любом другом бизнесе, в торговле на финансовых рынках нередко наблюдаются убытки. И первая задача трейдера – научиться контролировать эти издержки, следя за тем, чтобы прибыль была стабильно больше убытка. Для достижения этой цели применяют подход ограничения либо пересиживания убытков. О том, какой из них лучше, подробно рассказывается ниже.

Управление убытками

Убыток на Форекс возникает регулярно. Он связан с тем, что цена не пошла в заданном направлении, из-за чего сделка не вышла даже в безубыточную зону. Например, трейдер открыл позицию BUY в расчете на то, что актив увеличится в цене в ближайший час/день/неделю. Однако график развернулся и пошел вниз. Это нормальное явление, с которым нужно уметь работать. Следует понимать, что убытки на Форекс неизбежны, однако их можно и нужно свести к минимуму.

Для этого существует 2 основных подхода:

1. Ограничение убытка.
2. Пересиживание убытка.

Ограничение убытка

Первый подход связан с применением классического инструмента stop loss, который автоматически закрывает убыточную сделку при достижении ценой определенного уровня. Суть этой тактики очень простая:

1. Трейдер открывает ордер, например, BUY, рассчитывая на рост цены.
2. Устанавливает stop loss ниже на 20 пунктов от текущего уровня.
3. Цена разворачивается, идет вниз и достигает уровня stop loss.
4. После чего сделка закрывается с убытком -20 пунктов.

Инструмент стоп лосс позволяет заранее определить предельно допустимый уровень потери. Он играет важную психологическую роль: даже если рынок непредсказуемо развернется, убытки будут минимальными, т.е. существенно ограниченными.

Важно! Принцип установки stop loss зависит от концепции мани менеджмента. Одно из классических правил гласит: максимально допустимый убыток не может превышать 3% от текущей суммы депозита. Для новичков лучше принять меньшее значение в 2%. То есть, если брать пример выше, то убыток в 20 пунктов в денежном эквиваленте будет равен 2-3% от депозита.

Пересиживание убытка

Второй подход заключается в том, что трейдер не использует стоп лосс, либо устанавливает его слишком далеко от цены входа, и в случае срабатывания фиксируется убыток более 15% от депозита.

Т.е. если рынок пошел в противоположном направлении, трейдер терпеливо ожидает, когда цена, пройдя «лишнее» расстояние, развернется и пойдет в «правильном» направлении. Получается, что пользователь «пересиживает» убыток, надеясь на то что в ближайшее время рынок развернется и цена пойдет в нужном направлении.

4 стратегии пересиживания

Суть пересиживания всегда сводится к более или менее длительному ожиданию разворота рынка и ухода цены в нужном направлении. При этом стоп лосс может использоваться или не применяться совсем. В зависимости от этого выделяют 4 стратегии пересиживания.

Большой stop loss и маленький take profit

В этом случае трейдер ставит заведомо большой стоп лосс (например, 15 пунктов от текущей цены) и маленький тейк профит (5 пунктов), т.е. соотношение между ними может быть 3:1 и более. Расчет делается на то, что цена с большей вероятностью дойдет до ближайшего уровня, поскольку ей «легче» пройти 5 пунктов, чем 15 и более.

Подобный подход чаще применяется в скальпинге – торговой стратегии, основанной на получении малой прибыли (буквально несколько пунктов) за счет открытия большого количества позиций. И если положительных сделок будет как минимум в три раза больше убыточных, то стратегия действительно сработает. Но нужно понимать что такое соотношение довольно рисковое и применять его стоит только после тщательного тестирования.

Пересиживание без stop loss

В этом случае стоп лосс вообще не устанавливается. Пользователь просто открывает позицию и ожидает, когда график уйдет в прогнозируемом направлении. Расчет делается на то, что рано или поздно цена все равно пойдет «куда нужно». А если даже этого не случится, убыток можно зафиксировать вручную, т.е. просто закрыть ордер.

Слабые стороны этой стратегии очевидны:

• Сделка может висеть неделями/месяцами;
• зачастую потери несоразмерны прибыли от других сделок, открытых по такой же или другой стратегии;
• при глубокой просадки приходится пополнять депозит;
• есть реальный риск слить весь депозит.

Предупреждение Описанная стратегия является наиболее рискованной, поскольку она нередко приводит к 100% потере депозита. Опытные трейдеры всегда пользуются stop loss – без этого инструмента вести торговлю опасно.

Пересиживание по методу Мартингейла

Метод Мартингейла также не предполагает установку стоп лосс. Но в отличие от простого пересиживания, здесь применяется агрессивный метод выхода с убытков. Если цена пошла в убыточном направлении, позицию усредняют, открывая новые сделки в том же направлении, но с увеличенным объемом.

Смысл данного метода в том, что увеличивая общий объем позиций, цене не нужно возвращаться к первому ордеру. И, для того чтоб закрыть всю сетку ордеров в плюс, достаточно небольшой коррекции цены в сторону прибыли.

Есть и обратная сторона у этого метода. Каждая новая сделка увеличивает просадку счета и если сформируется безоткатный тренд, можно и не дождаться этой коррекции и слить весь депозит.

Пересиживание с помощью локирования ордеров

Эта стратегия похожа на метод Мартингейла, но в данном случае последовательность действий противоположная:

1. Трейдер открывает позицию без stop loss.
2. Цена движется против нее.
3. Тогда пользователь открывает второй ордер, но уже в противоположном направлении.
4. Если цена пойдет по «второму» тренду – первую позицию закрывают вручную, а вторую оставляют.
5. Если цена пойдет по «первому» направлению – вторую закрывают, а первую оставляют.

В данном подходе не достаточно просто локировать позицию, нужно еще иметь четкий план как в последующем выйти из этого лока с положительным результатом.

Стоит ли применять тактику пересиживания: «за» и «против»

Интуитивно понятно, что стратегия пересиживания (если ее можно назвать таковой) – это довольно примитивный подход к трейдингу, который не связан с:

• Изучением рынка;
• данными индикаторов;
• мани менеджментом и другими расчетами.

Ожидая разворот цены в «правильном» направлении, трейдер, скорее, движим мотивом жадности, азарта, «вдруг повезет» и т.п. Поэтому такая тактика связана именно с психологическими особенностями и эмоциями, а не с математическими расчетами и логикой самого рынка.

Основная опасность пересиживания связана с тем, что этот подход может привести к полной и быстрой потере всего депозита. Именно такая картина чаще всего и наблюдается, особенно в случае с новичками. К тому же простой вход в рынок без установки стоп лосса с надеждой на «легкий» выигрыш приводит к тому, что трейдер перестает думать и реально анализировать ситуацию. Рано или поздно это приведет к большим потерям, даже если изначально удалось получить неплохой профит.

Таким образом, пересиживание не подойдет ни опытным, ни тем более начинающим трейдерам. Это слишком рискованный и в то же время примитивный подход, который грозит потерей депозита и мешает анализировать рынок и профессионально учиться торговле на Форекс.

Но ради справедливости стоит отметить что есть и достаточно успешные стратегии, основанные на методе мартингейла и локирования позиций. Но нужно понимать что в данных стратегиях используется продуманная тактика и применяется низкая агрессивность.